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國產化替代還要「替」什么?

作者:噢易云    發布時間:2020-02-20 20:23

國產化替代即替代被壟斷的外國產品,倪光南院士曾提到,國產化替代包括:國產桌面計算機技術體系對Wintel體系的替代;高端服務器和數據庫對“IOE”的替代等。那么除了這些,國產化替代還要替什么呢?

 

網信領域將出現各種國產化替代

 

“木桶理論”告訴我們,中國的網信領域想要在國際上占據重要地位,就必須將短板補齊。以半導體為例,我國是全球最大的半導體消費國,也是全球最大的半導體材料需求國。但是,我國的半導體設備、材料卻面臨著自給率不足、規模小、高端占比低等問題。無疑,這是由木桶中的“短板”決定的。

 

目前,中國網信的短板分為硬的和軟的兩個方面,倪光南院士認為,“硬的”是指芯片產業,“軟的”是指基礎軟件。一般來說,引進技術、國產替代和自主創新是實現科技進步的重要途徑。目前我國很多核心技術使用國外的,潛在的風險很大,還有安全的風險,這必須重視起來。因此,雖然引進技術是最為高效的方式,但在當前限制較大的背景下,國產替代成為了最佳的科技進步方式。

 

習總書記在網信工作系列講話中要求:“加快推進國產自主可控替代計劃、構建安全可控的信息技術體系”。為什么要提自主可控替代?因為網信領域和一般領域有個差別,一般領域進入市場靠性價比,但網信沒有生態系統就進不了市場,這是我們今后在一個較長時間里,中國網信領域要發展需要解決的問題。即要上國產的硬件、軟件進入市場,必須要出現一個新的常態——自主可控的替代,這將是中國芯片的新常態,這樣的新常態必然要發生。

 

舉個例子,為什么市面上只有安卓和蘋果兩大手機操作系統,而沒有第三個操作系統呢?因為安卓、蘋果已經有了各自的生態系統。國產技術不管再好,技術指標和性價比再高,剛推出來時一般沒有形成體系。而市場全被人家壟斷了,沒有你的位置了,沒有技術體系,沒有生態系統,是很難進入市場的。你就必須替代,沒有替代就沒有市場。

  

北斗衛星導航系統是實現國產自主可控替代的榜樣。經過10多年的艱苦奮斗、自主創新,我國的北斗衛星導航系統正在逐步替代GPS系統。中國未來的自動駕駛、無人駕駛等等應用,也都會主要依托于北斗。

 

倪光南院士認為,未來網信領域還將出現各種國產化替代,集中體現在以下四個替代:一是國產桌面計算機技術體系對“Wintel”(Windows+Intel)體系的替代;二是高端數據互服務器對IOE的替代;三是國產博科ERP對SAP、ERP的替代;四是國產工控實時操作系統SYLIxOS對VxWorks的替代。

 

國產化替代還要替什么?

 

當然,除了學術派,國內不少券商也有類似觀點。他們認為,通信、計算機、軍工和醫療器械行業將成為國產替代產業的重要領域,自主可控和國產化替代有望成為投資主線。

 

一.5G的中國芯

在5G商用化日益臨近的背景下,我國在通信行業的眾多方向有自主可控的投資機會,比如環形器、射頻功率放大器、濾波器、FPGA(現場可編程門陣列)和高頻高速材料等。

 

我國在濾波器市場占有一定的優勢,主要參與的是陶瓷介質濾波器產業的全球分工。以2017年銷售額為依據,我國的燦勤科技和艾福電子(東山精密子公司)的市場份額占據前二。

 

但是差距較為明顯的是FPGA領域,英特爾、IBM等紛紛都想介入,但最終占據主導地位的只有四家公司:Xilinx(賽靈思)、Altera(阿爾特拉)、Lattice(萊迪思)、Microsemi(美高森美),其中,Xilinx與Altera兩家公司占有近90%的市場份額,專利達到6000余項之多。

 

 

二.計算機信息安全化

實現核心技術的自主可控是我國國家網絡安全和信息產業建設的首要任務,目前自主可控產業鏈分為底層設施(包括服務器、網絡設備等硬件)、基礎軟件(包括操作系統、數據庫、中間件等)、應用軟件(包括政務軟件、企業管理軟件等)以及信息安全四個大的環節。

 

目前,在操作系統方面,Windows系列仍是國內桌面操作系統中最主要的市場參與者,其市場份額超過93%;在芯片領域,國內芯片對外依存度較高,技術專利基本在Intel、AMD等國外大公司手中,國內自主研發的芯片主要為飛騰、龍芯、申威三款。

 

 

而在自主可控產業鏈上,主要參與者可以概括為“三大央企+兩大集團+知名民企”。“三大央企”包括中國電科(CETC)、中國電子(CEC)與航天科工集團,“兩大集團”包括紫光、浪潮集團,科研院所主要是中科院的參與,以及華為、聯想、東方通等知名企業。其中操作系統、芯片領域的參與者有中國電科、中國電子、中科院以及知名名企等。

 

三.國防信息化

在現今信息安全事件頻發的復雜環境中,把關鍵技術掌握在自己手里,實現國防信息系統裝備的自主可控,不僅是打贏信息化戰爭的“底牌”,更是衡量一個國家科技實力和綜合國力的重要標志,實現進口替代、自主可控是我國軍工行業必走之路。

 

國防信息化以C4ISR (一體化指揮控制系統)為核心,涵蓋通信、計算機、情報、監視、偵查等全維度軍事信息系統,其下游產業鏈包括雷達、衛星導航、軍工通信、軍工電子等市場領域,其中中國芯將發揮作用的地方在于SOC(片上系統)、GPU(圖形處理器)、FPGA和DSP(數字信號處理器)。

 

但是在國防信息化上,我國仍有很大的提升空間。以GPU市場為例,民用市場的GPU主要是國外Intel、AMD和NVIDIA三大廠商的天下,國內有景嘉微研制出首款國產自主可控GPU后,才打破軍用GPU長期進口的局面,而即便如此,景嘉微生產出的最新產品JM7200與國外主流產品的技術差距仍有4年。

 

 

四.醫療器械進口替代

目前,我國在國產醫療器械的競爭力正逐步增強,2017年我國進口醫療器械進口額為631億元,占我國醫療器械市場銷售規模的14.02%,較前幾年有明顯下降趨勢,國產替代逐步加速。

 

 

以心血管支架行業為例,目前國產品牌市場份額已高于進口品牌,根據丁香園數據,國產品牌市場占有率約為三分之二藥物洗脫支架占據主要的市場地位,其中樂普醫療(24%)、微創醫療(23%)、吉威(20%)三家公司占了接近70%的市場份額。

 

但是在彩超和超聲類市場,無論是在國內還是國際市場,依舊是GPS(GE、飛利浦、西門子)的天下,以2016年中國的超聲市場份額來看,GPS占據國內市場約60%的份額,其中GE和飛利浦占據50%以上的份額,國內也只有邁瑞醫療勉強追上近幾年該市場份額日益萎縮的西門子,而另一家公司開立醫療市場份額約為2.9%,排名第八。國內的醫療器械企業仍需在彩超和超聲類市場迎頭趕上。


文章轉自公眾號:自主可控新鮮事

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